人工智能帶動全球第四次工業革命，半導體已成全球最夯產業，不僅影響經濟發展，亦成為地緣政治戰略武器，中美兩國明爭暗鬥，力圖取得AI優勢。台積電高端晶片帶動半導體產業發展，值得投資人注意。
半導體晶片需求殷切
SEMI國際半導體產業協會報告指出，AI帶動半導體產業鏈快速發展，去（2023）年全球半導體產業共計生產2,960萬晶片，成長率為5.5%，今年將更上一層樓，產量將突破3千萬片，成長率將達到6.4%。其中AI貢獻半導體約10%成長。
AI需要大量算力，推動訓練模型，需要高效能晶片，包括圖形處理器（GPU）、專用集成器電路（ASIC），以及人工智慧專用晶片、相關的儲存需求等，高端晶片需求，跟著水漲船高，成為驅動今年晶片業績的主要動力。
全球競相發展晶片
全球晶片產量第一名是中國，第二名台灣，第三名是南韓。中國今年將投資興建18座新晶圓廠，產能年增率達13%，全年生產860萬片晶片，比去年的760萬片，增加12%。台灣今年將新設5座新晶圓廠，每月產能為570萬片，產能年增率4.2%。
南韓今年新增1座晶圓廠，總產能510萬片。日本今年新增4座晶圓廠，產能470萬片，比去年的460萬片略增，但是日本正積極與台積電取得合作，計劃在熊本增設新晶圓廠，期能滿足未來工業發展的需要，並避免在全球半導體產業鏈競賽中落後。
今年晶片已去庫存化
今年全球半導體產業走出需求低迷的困境，去年半導體資本支出全球大減13%，今年增加2%，金額約1,613億美元，明年因AI及電動車晶片需求大增，預估年增率將達13%，金額為1,826億美元。
AI帶動資通訊產業、物聯網、雲端運算等熱門元件，加上電動車輔助駕駛系統發展，都將為半導體產業鏈創造可觀商機。可以說，今年只是初露景氣復甦的曙光，明年是AI半導體產業晶片大成長的開始，尤其是台積電高端晶片的需求。
AI伺服器需求大增
不僅高端晶片需求大增，Trend Force預估，AI伺服器出貨量，將在2024至2026年持續成長。四大雲服務業者，包括微軟、谷歌、Meta、AWS，預估於2026年需求量將達237萬台，合計佔全球需求量6成以上，也帶動鴻海、廣達、緯創、奇鋐、致茂、川湖、技嘉、京元電、華碩等半導體產業鏈強勁需求。
台積電是半導體晶圓代工龍頭，當前全球科技界對高端晶片需求殷切，已規劃在嘉義科學園區設置2座CoWOS先進封裝廠。第一座今年5月動工，2028年量產，資本支出達280至320億美元，其中8成費用投入先進製程及光罩，其他經費用於特殊製程及封裝。
高端晶片突破不易
AI的發展，因台積電高端片的產製，帶動從原料、零組件、組裝代工廠、軟體廠商，組成上、中、下游生產網絡。供應鏈中最重要的硬體設備，就是伺服器，影響AI系統的穩定性，也決定AI演算法的執行速度和精準性。
各主要國家無不想方設法發展高端晶片，但晶片最大的困難是散熱，會限制電腦效能，因此科技界積極運用各種先進材料製造晶圓，如合成鑽石、超純玻璃、氮化鎵、砷化硼等，主要目的都是在解決發熱與導電性難題。
AI商機驚人
然而，目前科技界積極期待以矽光子來取代電路中的銅線，技術在未來10年內，都不易達到成熟地步，應無法取代目前以矽為主要晶圓材料，因此很難預期其他晶圓企業有機會在材料科學上，有重大突破，取代台積電目前高端晶片的優勢。
AI時代來臨，迄2030年影響全球商機，上看80兆美元，其中硬體占2兆美元，半導體約占0.5兆美元，台灣掌握關鍵技術，已建立堅實堡壘，今年COMPUTEX全球半導體、AI重要人物都要來台灣，即使有地緣政治的敏感，也無人敢忽略台灣半導體產業技術的優勢。
全球AI發展需要台灣
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，最近在拉斯維加斯擧行的戴爾科技全球大會中，談及AI工廠和電腦的新合作夥伴關係，以及對台灣的半導體產業依賴時表示，輝達需要台灣，如果沒有台灣，他和戴爾很難做好工作，也無法服務其他公司。
他說，輝達需要台灣，整個科技產業對台灣依賴程度都很大，且這種狀況將持續一段時間。半導體產業不只創造台灣經濟發展實力，亦保障台灣區域競爭安全，台積電領軍創造的護國神山群價值，值得投資人關注。
★投資有風險 • 理財請慎思★
