台灣資本巿場過去5年之內，ETF年複合增長率高達39%，成長速度居世界之首。自2023年7月起，規模僅次於日本和中國，成為亞洲第三大ETF市場。台灣已成為亞洲資產管理中心之一，未來發展潛力，值得期待。
台灣ETF規模創歷史紀錄
台股63檔ETF規模，截至今年9月27日止，已達2.63兆元，今年以來共增加逾1.15兆元，不論成長速度或規模，雙創歷史紀錄。比起去年底台股ETF的規模1.47兆元，10個月之內，成長率高達近79%，相當驚人。
如果以成長速度計算，ETF前5大分別是：第一名00919群益台灣精選高息，規模達2708.48億元，年增1756.35%。第二名元大台灣價值高息，規模1753.31億元，年增1753.31%。第三名復華台灣科技優息，規模2840.42億元，年增1673.41%。第四名元大台灣50，規模4104.77億元，年增989.56%，第五名國泰永續高股息3274.41億元，年增780.83。
高息型ETF受歡迎
分析今年台股ETF規模增加最快的前三名，特色都是高息型，顯示穩定的收益，具備抗跌的特性，深受投資人喜愛。其特色是在股市震盪時，既有高股息，又有潛在的價差可以期待，即使大盤指數下挫，存股族可以逢低布局，增加持股，降低成本，一舉兩。
除此之外，股市利多題材又可以增加ETF投資人的期待空間，例如台積電在10月法說會的展望，以及AI 加上高速運算的發展趨勢，以及預期11、12月的新AI晶片量產計畫等利多因素，都可增加ETF投資人的期待行情，拉高股價。
科技類股仍為主軸
今年第三季台股歷經漲多回檔，長線走勢仍將以個股基本面為主軸。看好的科技產業包括半導體、高速運算、AI供應鏈。傳統產業以美國降息的受惠外銷類股、重電、綠電環保、自行車等類股為主。一般認為，第四季展望最佳的產業仍是以台積電為主的科技電子類股，很可能繼續成為盤面的重心，也推動ETF繼續成長。
今年10月份台股ETF除息，年息以中信台灣智慧50（00912）的13.44%投資報酬率最高，其他的如元大高股息（0056）、兆豐電子（00943）、FT台灣Smart（00905）、國泰台灣領袖50（00922）、中信成長高股息（00934）、台新永續高息中小（00936）、富邦台灣優質高息（00730）、富邦台灣中小（00733）、野村趨勢動能高息（00944）、新光台灣半導體30（00904）。
高息型ETF成長快速
00943每單位配發0.15元，單次殖利率1%，年化配息率12%。0056元大高息這次每單位配1.07元，今年累計已配3.63元，以10月9日收盤價38.43元計算，單次殖利率2.78%，年化配息率11.12%，投資報酬率都相當可觀。
根據彭博資訊統計，2020年台股高股息ETF僅6檔，規模不到千億元，迄2024年已增加至22檔，規模達1.4兆元，累計近5年總檔數成長3.7倍，規模增加14.4倍。高股息ETF整體檔數、規模佔整體ETF比重，也從2020年的27.3%、38.2%，大幅增加到2024年的41.5%、70.2%。
台股ETF多元化發展
全球AI類股近年表現強勢，成為台股大盤及供應鏈漲勢最重要的原因，並直接挹注台灣科技股的獲利，支持台股多頭走勢，預計2025年仍然是多頭。投資人如欲掌握半導體產業類股，最直接的方式就是投資一籃子優質電子股佈局的高股息ETF，同時掌握資本利得及股息收益的雙重獲利。
除了台股ETF之外，債券ETF受惠於美國聯準會啓動降息循環，債券投資人信心大增，市場資金持續湧入債券ETF，推升整體債券ETF規模逼近3兆元，受益人數突破2百萬人，人數暴增75%，比台股ETF受益人數增加62%，海外ETF受益人數增加18%，增幅更驚人，堪稱今年最具人氣的ETF。
台股ETF經驗受國際矚目
根據集保最新統計顯示，截至10月4日為止，台股ETF受益人數已高達984.4萬人，再創歷史新高。其中高股息ETF已破7百萬人大關。海外ETF亦因中國刺激經濟政策，港股ETF股價飆漲，受益人數單週增加1638人，相關ETF受到投資人注意。
台灣近年成功發展ETF的經驗，已經成為各國取經對象，台灣又正積極規劃開放主動式ETF，不少國際資產管理公司都有意來台發行基金，從當前台股及各類ETF發展趨勢來看，台灣發展成為亞洲資產管理中心的機會相當好，亦將成為推動台股邁向國際化最佳機會。
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