國內金融併購再添一樁,永豐金與京城銀今天(27日) 晚間8時在證交所召開重大訊息記者會宣布,將以每1股京城銀普通股換發新台幣26.75元現金與1.15股永豐金普通股,取得京城銀100%股權,換算總收購規模近600億元。
經過兩年磋商,永豐金與京城銀雙方今天均召開董事會,通過雙方簽訂股份轉換契約,永豐金以現金與股份轉換取得京城銀100%股權。每1股京城銀普通股將換得新台幣26.75元現金 與1.15股永豐金普通股。
本案將於雙方股東臨時會決議通過後,向主管機關提出申請;俟主管機關核准本案,雙方董事會將另行決議股份轉換基準日;京城銀行將於完成相關程序後,依相關法令規定申請下市。
永豐金說明,此項併購可擴大資產規模及存放款市占率,並拓展中南部營業據點及客群,以強化競爭力並產生綜效。
永豐金指出,京城銀行的66家分行主要分布在雲嘉南地區,永豐銀的125家分行均在新竹以北,合併後共計191家分行,雙方營業據點與客戶重疊性低,南北比例約4:6,發展更為均衡。
永豐金融控股股份有限公司為金融控股公司業,主要從事投資及管理金融相關事業。京城銀行為商業銀行業,主要從事存放款及有價證券投資等。
長期來看,雙方在通路客群人才商品等,均有高度互補與支援作用。員工的工作權也不受影響。雙方管理層未來也將努力為股東、員工、客戶創造三贏局面。
本案尚需經雙方股東會決議通過後,向公平交易委員會、金融監督管理委員會及臺灣證券交易所等主管機關申請核准。
永豐金與京城銀的臨時股東會都訂於明年(114年) 3月3日召開。
京城銀表示,此次股份轉換案主要係考量雙方前身均為中小企業銀行,具備相近的企業文化與在地服務經驗,對於服務中小企業客戶有著高度的專業與共識 ,待合併後必能攜手發揮更大的綜效,深化市場布局。
此外,隨著加入成為永豐金一員,京城銀亦將能為既有客戶提供更為完整且多元的金融產品與服務,滿足客戶在不同財務需求上的全面性規劃,同時為京城銀的員工打造更廣闊的發展空間。 京城銀相信,此次合併將成為雙方邁向全新階段之里程碑,並感謝所有客戶、員工、與股東的支持與信任。京城銀承諾,在轉換過程中,必將積極保障所有客戶與員工之權益。